蔚来：负面舆情影响乐道销量，有“激进的降本目标”，力争第四季度扭亏为盈
进入2025年，面对更多挑战，蔚来一方面将推进“四个大年”建设，提升销量与营收；一方面则着重推进组织变革，强化降本增效。
3月21日，蔚来（NYSE:NIO；09866.HK）发布2024年第四季度及全年财报。数据显示，去年第四季度蔚来实现营收197.03亿元，同比增长15.2%；净亏损为71.11亿元，同比扩大32.5%；截至四季度末，蔚来的现金储备稳定在约420亿元。2024年全年，蔚来总营收为657.32亿元，同比增长18.2%，创下历史新高；全年净亏损为224.02亿元，较上一年度增长8.1%。
值得一提的是，在价格战已成常态的2024年，蔚来保持了良好的毛利率增速。
其第四季度整车毛利率达到13%；全年整车毛利率从9.5%提升至超12%，综合毛利率从5.5%提升至近10%，超过市场预期。
按照最新交付指引，蔚来2025年第一季度预计交付4.1万辆到4.3万辆，同比增长约36.4%至43.1%。
蔚来方面预计，随着一系列工作按计划推进，包括自研芯片规模化应用、销量爬坡及换电合作收益释放，蔚来毛利率有望持续改善，争取在2025年四季度实现单季度盈利。
公司有“激进的降本目标”，有信心实现第四季度盈利
蔚来近期的内部变革备受市场关注。
在财报电话会上，李斌回应说，蔚来从去年第四季度开始实施了各项降本的措施，从全年来看，全年的降本目标可以实现，第四季度毛利率已经达到了预期。
李斌透露，从今年第一季度开始，推进研发、供应链、销售服务方面的全面降本，公司大规模推行基本经营单元，提升全员经营意识，提高投资回报率。从第二季度开始，报表上就可以看到成本端和费用端的改进；第三季度公司将会持续深化成本费用的控制；有信心实现在第四季度盈利的目标。
对于组织变革，蔚来管理层称，公司动员团队尽快废除惯性，提升全员经营意识，以交付为经营目标。
为解决此前在经营效率、成本控制和资源分配等方面积累的问题，蔚来正在落地CBU（基本经营单元）经营机制。
在该机制下，蔚来公司的各个业务模块被划分为12个核心经营单元，涵盖研发、市场、生产等关键领域。每个经营单元都将有明确的经营目标，以及可量化的投入回报和经营结果。通过这种方式，蔚来希望能够实现资源的优化配置，确保每个项目的投入产出比最大化。
针对毛利率，蔚来管理层提到，公司的目标是，在2025年年底蔚来品牌毛利率达到20%，乐道达到15%。
毛利率的提升取决于几方面工作：一是车型平台化降本，零件通用化率提升，例如蔚来和乐道共用一套座椅骨架平台化，带来了10%成本下降。二是硬件降本，例如数据接口统一，可以将成本从2000元/车降到1000元/车。三是自研降本，蔚来神玑9031芯片上车可以带来单车1万元的成本下降。
据悉，蔚来在2024年实现了10%整车BOM降本，2025年会持续降本。管理层强调，公司有“激进的降本目标”。
2025年进一步完善产品矩阵，冲击年销量翻倍
在降本的同时，蔚来依旧制定了多方面的扩张计划。
蔚来方面称，将在2025年建设“产品大年”“技术大年”“换电站建设大年”“国际化大年”。
李斌介绍，在产品层面，蔚来旗下三个品牌在2025年都有新车上市。蔚来品牌智能电动行政旗舰ET9将于3月29日正式开启交付；而蔚来品牌2025款的ES6、EC6、ET5、ET5T车型将于二季度上市；下半年，蔚来品牌还将推出一款“重磅新品”。
乐道品牌第二款车型L90计划于第二季度亮相并在第三季度交付；第三款车型四季度上市。
此外，主攻全球市场的萤火虫品牌将于2025年4月上市新车。该品牌目前只有一款车型。
通过多品牌协同，蔚来预计通过完善产品矩阵带动销量增长，实现全年目标销量翻倍。不过目前，蔚来面临着旗下第二品牌乐道销量萎靡的挑战。
李斌透露，近期市场竞争、负面舆情对乐道品牌销量有30%-40%的影响。乐道销量未达预期的原因之一是品牌知名度远低于竞品，存量订单消化完后，新增订单会有压力。此外，销售人员销售经验不足、前期电池供应不足等问题都影响了乐道的销量。
他表示，公司已经针对品牌、渠道、员工培训等进行改进。此外，为提升效率，目前蔚来和乐道在售后、换电、管理支持团队进行复用。公司最近还在尝试在部分区域的团队同时负责蔚来和乐道的管理和支持。但其强调蔚来和乐道的销售网络门店层面不会合并。
“现在有12个区域的乐道销量超过了当地的蔚来销量，可以看到双品牌战略的积极意义。”李斌表示，乐道订单情况正在逐步改善。
在技术层面，蔚来自研的智能驾驶“世界模型”将于3月底启动内测，4月扩大公测范围，并于4月底至5月初向全量用户推送。此外，蔚来自研高阶智驾芯片不仅搭载于ET9，还将搭载于2025款ES6、EC6、ET5、ET5T车型。蔚来计划通过自研技术的大量应用，预计将进一步优化成本结构，提升毛利率。
在换电站建设层面，蔚来将在2025年加快推进换电建设。截至目前，蔚来已累计建成3185座换电站。按照“加电县县通”计划，蔚来将在2025年6月30日前，完成包括北京、上海、广东等在内的14个省级行政区、超1200个县级行政区换电县县通；在12月31日前累计完成27个省级行政区、超2300个县级行政区的换电站全覆盖。
蔚来的换电朋友圈也在持续扩容。3月17日，蔚来与宁德时代签署战略合作协议。双方将通过构建覆盖全系乘用车的换电网络、统一行业技术标准、深化资本与业务合作，为广大用户提供更高效的能源解决方案。在此基础上，双方还将进行资本合作，宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。
在国际化发展层面，管理层介绍，随着乐道和萤火虫品牌新产品的交付，2025年将完成累计进入25个国家和地区的目标，海外市场将开始成为蔚来公司的一个新增长点。
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