全球半导体市场蓬勃复苏，支撑半导体板块基本面向好！半导体ETF（512480）收盘涨1.72%，成份股强劲上涨
11月29日，半导体ETF（512480）收盘涨1.72%，成交额21.50亿元。成份股强劲上涨，中微公司涨5.32%，中芯国际涨3.47%，寒武纪涨2.74%，紫光国微、长电科技、韦尔股份、澜起科技等纷纷跟涨。
规模方面，截止11月28日，半导体ETF（512480）最新份额为259.89亿份，最新规模为256.54亿元。
消息面，据统计，10月1日至11月28日，逾300家外资机构密集调研了A股公司，其中包括贝莱德、富达、摩根大通、安联等全球资管巨头。
在接受外资机构调研的行业中，半导体领域受到最多外资机构的关注。据统计，澜起科技、纳芯微、东微半导、中微公司、韦尔股份等公司吸引了15家以上外资机构的组团调研。
在调研过程中，机构较为关注时钟芯片未来的规模，以及公司对该产品未来的规划。对此，澜起科技表示，从市场规模来看，时钟芯片是一个相对成熟、空间较大的市场。今年上半年，公司完成了时钟发生器芯片量产版本的研发，目前处于量产前准备阶段。在时钟发生器芯片的基础上，公司将持续丰富时钟芯片产品子类，目前已启动时钟缓冲芯片的研发。
站在当前时点，多家外资机构认为，当下A股市场仍有较多结构性机会值得挖掘，多家机构认为半导体板块投资机会值得重视。
业内人士表示，A股估值仍有吸引力，不少行业的基本面较强。看好科技、锂电、出海、资源及公用事业等领域投资机会。
业内机构表示，2025年产能拐点临近，其关注先进制造板块。此外，上市公司并购重组数量出现回升，利好医药、先进制造和创投行业。
天风证券半导体团队在11月28日发布的报告中强调，行业国产需求迫切、市场空间较大、以及外部和内部存在潜在催化，判断国产半导体设备、材料、EDA等替代有望持续加速，板块投资机会值得重视。
而据中国电子专用设备工业协会对79家销售收入达到1000万元以上的半导体设备制造商统计，上半年，半导体设备销售收入同比增长39.8%，为542.3亿元。预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%，规模超过1100亿元。市场占有率增至30%，比2023年增长5个百分点。
上海证券分析师王红兵表示，半导体2024下半年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。
展望后市，在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下，半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会，投资者可考虑逢低分批入局，待美国大选以及财政政策更为明朗后，再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
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