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中美相争，印度得利？
据彭 · 博社 8 日报道，印度商工部长戈亚尔称：即将到来的全球贸易变化不仅将为供应链带来公平，而且对印度有利。
他看到了一个 " 千载难逢的机会 "。
似乎是为了印证这番言论，在经历连续 15 周资金外流后，外资还真就开始加速回流印度股市。
4 月 8 日至今 10 个交易日，SENSEX 指数涨幅超过 9%。
首先从估值角度看，印度股市当前 PE 估值处于历史中位数下方，吸引力还是很高的。
其次，全球资金在亚洲市场的再平衡策略下，将印度作为对冲地缘政治风险的重要配置方向。
美国副总统万斯于周一抵达印度，一天后传出双方达成了贸易框架协议：双方同意逐步降低关税壁垒，缓解了市场对供应链中断的担忧。
这的确是个不寻常的信号。
有观点甚至认为：印度将是这轮贸易战的最大赢家。
……
客观来说，印度确实拿了一手好牌。
但牌好，就一定能赢吗？
那也得看是谁在打牌。
01
白嫖怪大战白嫖怪
有一说一，从来没有人会否认印度的潜力巨大。
毕竟是世界第一人口大国。
但真实情况是，这么多年过去，印度制造业占 GDP 的比重越来越低，甚至比破产的斯里兰卡还低。
至少从表面上看，印度从来不缺机会，永远有很大的潜力。
但潜力如果不变成动力，永远就这么潜着，一动不动那是驮石碑的王八。
首先带入外资的视角：我为什么要在你这建厂？
所谓的潜力，都是虚的；实际点，你要给我好处。
说一个我们最熟悉的案例。
过去三十年，富士康到中国大陆建厂，是个什么情况？
当地政府不仅要提供廉价的土地、成套的基础设施，还要提供巨额贷款和税收优惠。
颇有点空手套白狼的嫌疑，好处占尽。
但是，这并不过分。
你再怎么批判它剥削廉价劳动力，富士康给我们带来的海量就业和出口额，是实打实的。
郭台铭说：富士康给中国人民饭碗。
这句话听起来可恶，但你不能否认这是事实。
所以几乎没有城市能拒绝以上的苛刻条件，因为是双赢，自己并不亏。
为什么都说中国劳动力的素质高？这是个很大的原因。
作为弱势的一方，为了实现合作，我可以先让你白嫖。
但你要是去印度开厂，就完全不是这么回事了。
按道理来说，外资到印度办厂，印度也应该如当初的中国大陆一样，稍微放低些姿态。
被白嫖是在所难免的。
但是，印度人可没中国人那么老实，他们也是空手套白狼的高手。
比如 2021 年底，为了吸引外资，印度政府公布了一项 100 亿美元的激励计划，为芯片制造企业提供最高 50% 的项目成本奖励。
看起来好像是下了血本。
尴尬的是，这 100 亿美元，一毛钱都没花出去。
因为申请补贴的三家企业：富士康和 Vedanta 的合资企业、新加坡科技公司 IGSS、高塔半导体主导的 ISMC，都不符合补贴标准。
至于标准是什么？你还真以为有标准啊。
你想白嫖我？
我又何尝不想白嫖你？
还是以富士康为例。
2022 年，郭台铭亲赴印度，拍着胸脯保证：要在古吉拉特邦建半导体工厂，带动 10 万人就业，并助力印度突破 65nm 的芯片制程。
印媒纷纷欢呼，对其称赞不断。
但很快，大家就都不开心了。
富士康想的是曾经在大陆的待遇，白嫖印度的土地、人力资源和补贴；印度政府则巴不得对方给自己做义工，帮助本土芯片产业崛起。
我不敲你一笔就算不错了，还想要补贴？
双方谁都不肯让步，导致项目迟迟无法推进。
问题是，无论是富士康，还是 Vedanta，都是代工厂，没有掌握任何核心技术。
合作建厂的前提，是从意法半导体获得芯片技术授权。
下游的代工厂和包工头拉扯来拉扯去，上游干等了二十个月，也没看到真金白银。
时间就是金钱啊我的朋友。
你们继续逗比，俺不奉陪了。
技术提供商都跑了，争啥都没意义。
所以 2023 年 7 月 10 日，富士康正式宣布：退出与印度金属石油集团 Vedanta 价值 195 亿美元的半导体合资计划。
留下印度合作伙伴在风中凌乱。
但是，谁又真的愿意放弃 14 亿人这么大的市场？
正如上面所说，从来没有人否定印度客观上的潜力。
印度虐我千百遍，我爱莫迪如初恋。
02
可怜人必有可恨之处
2023 年 11 月，富士康再度往印度砸 220 亿美元，成立半导体封装测试工厂。
目前，富士康印度工厂产能利用率长期低于 40%……
为啥这么低？
这就是在印度办厂的另一大困境：你来投资？可以，必须交保护费。
我不仅不给你白嫖，我还要搞个没收制度，专门敲诈勒索外企。
为什么大家普遍认为南亚的劳动力素质不如东亚？
并不是因为印度人懒。
相反，印度工人是全世界最勤劳的。
据劳动力管理解决方案公司 ADP Research Institute 的调查数据：印度工人每周无薪加班平均时间高达 10 小时 39 分钟，比中国的 7 个半小时高 42%。
但如此勤劳，很多时候是白忙活。
因为有吸血鬼的存在。
按世界银行统计的商业便利排名，中国大陆 31，印度在 100 之后。
70 名的差距，体现在现实中可以说是天壤之别。
导致这一切的罪魁祸首，最重要的有两个。
首先是劳动法。
作为一个拥有 8 亿贫困人口的国家，印度却拥有全世界最为严格的劳动法——各邦关于劳工保护的法律超过 200 部。
从工作时间、环境、休假、加班、薪酬，到倒闭、解雇、裁员 …… 不仅繁琐，标准也相当之高。
劳动法标准高，当然是好事；但如此繁琐的法律，很难在印度真正推行。
因为这就又回到了上面的问题：
我到你这来办厂图什么？我就是来搞血汗工厂的。
既然如此，就不可能面面俱到、完全遵守如此多的规矩。
当然，地方政府也并不是真的要外企遵纪守法。
各种官员会随机造访工厂，调查这些老外对无数条文的执行情况 …… 什么意思？你以为真调查啊？
就是索贿。
为了不影响生产，多数人只能选择破财免灾。
……
这种事，当官的能做，别人凭啥不能做？
于是印度制造业的第二个毒瘤出现了：工会。
作为地球上最大的皿煮国家，印度当然有工会。
只不过他们的工会，比较奇葩。
工会核心人员往往不是资深工人，而是最能打、最狠的 …… 实际上，是披了层皮的黑帮。
普通黑帮找小商小贩收保护费，实属小打小闹。
印度黑帮则扯起为工人谋福利的大旗，直接煽动工人闹事，勒索外资企业。
那么多法律条文，只要你想找，总能找到外国工厂 " 压榨 " 同胞的理由。
对此，工厂的处理方式同样是，给钱了事。
这些钱去哪了呢？
不会真有人以为这是在为工人谋福利吧？
工会就相当于二老板，躺在工人和外资中间吸血。
2007 年，有中国电建工程师曾在天涯分享帖子：有个印度工人受伤，公司赔偿了一大笔钱，但大部分都被工会截留，落到工人手里的只有不到五分之一。
更经典的是 2020 年，纬创在印度的工厂被工人纵火烧毁，理由是拖欠工资。
但纬创表示冤枉得很，自己明明已经按时把薪水给工会了，但工会把钱私吞了，反而冤枉资方拖欠工资。
这事很离谱。
但在印度，很平常。
纬创印度工厂火灾
总而言之，你到印度办厂，首先要给这两波人交保护费。
而且就算交了钱，你的厂子能不能正常运营，也完全看对方心情。
尤其是后者。
这些年，除了被印度政府坑，很多外企就是因为被工会搞怕了，最终撤资。
你以为跑路就完了？跑不了。
印度的雇佣制度近乎终身制，劳动法明确规定：招工超过 99 人的工厂，必须由政府许可才能关闭；企业规模超过 299 人，事实上不可以裁员。
就算倒闭了，工资也必须照常发。
那该怎么办？
好办，可以把工厂卖给本土企业，任何一颗螺丝都不能带走。
比如当初的纬创印度工厂，就是被塔塔集团收购，才正式退出印度。
……
种种因素导致，印度的人力成本看起来很低，但你要去投资建厂，实际成本并不低。
这人口红利，似乎并没有想象中那么香。
03
尾声
《教父》中有一个经典桥段。
老柯里昂派汤姆去和电影大亨谈判，要求恢复强尼的角色，代价是一个无法拒绝的条件：
我的委托人可以帮你摆平工人的罢工。
此话一出，对方立刻意识到这是黑手党来了。
迄今为止的印度，不得不说与之很像。
黑手党控制工会，噶资本腰子。
而现实中的黑手党，可以是工会本身，也可以是其他人。
早在 2014 年刚上台的时候，莫迪就先后推出《征地法》、《劳工法》，动作不断，试图成为下一个世界工厂。
但结果我们都看到了，印度制造业增加值占 GDP 比重不断下滑，反而还不如十年前。
中央政府当然希望吸引外企来投资，地方上的各个邦的地主、本土的大企业、乃至民间帮派们却不乐意，疯狂煽动民意，搞得很多印度平民觉得外国人就是来抢钱的。
而政府为了选票，当然要顺从民意。
外企别说超国民待遇，直接被当成了仇人和大肥羊。
补贴也好，投资也罢，莫迪开启印钞机，聊起这些宏大叙事，所有人都要问一个问题：这些钱经过各级层层盘剥，落到自己手中能有多少？
" 印度制造 " 成为现实的前提，或许并不是有多少廉价劳动力。
而是全世界所有压住印度的企业，能否满足土皇帝们的贪欲。
有人会问，就非要去印度做生意？
其实你反过来想想，印度营商环境差，是一天两天的事吗？
为什么这么多人被坑，大家还前仆后继地去建厂？
还是那句话，不管怎么样，14 亿人的市场，这么大的蛋糕，谁不想吃一口？
哪怕蛋糕里面有苍蝇。
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